EP07. “顾客数据导入与订单履行管理”
🔒 登录后可标记已读这篇笔记讲怎么把线下顾客名单导入 Shopify、管理顾客信息的实用建议，以及怎么选择订单履行（Fulfillment）方式并设定手动或自动履行。前置知识：先看过《收款方式与税务设置》，付款和税务已经设置好。
重点内容
从线下数据库导入顾客名单
准备 CSV 文件：
- 打开线下数据库，导出顾客名单为 CSV 文件（Google Sheets、Excel 都能先导出成 .csv 格式）——⚠️ Shopify 只支持 UTF-8 编码，确保数据格式正确避免导入时出现乱码
- 确保 CSV 文件符合 Shopify 的格式要求：First Name、Last Name、Email、Phone、Address、City、Province、Postal Code、Country
- 存好 CSV 文件
导入 CSV 文件到 Shopify：
- 登入 Shopify Admin
- 左侧菜单点 Customers
- 在导入窗口点 Import Customers，选择准备好的 CSV 文件
[截图：Customers 页面的 Import Customers 弹窗，CSV 文件选择区域]
- 勾选进阶设置的复选框，点 Import Customers 开始导入
验证导入结果：
- 导入完成后检查顾客名单是否正确
- 确认所有顾客数据都正确导入，没有缺漏或重复的条目
管理顾客信息与沟通的 6 个建议
- 保持信息更新：定期更新顾客数据库，Shopify 内建工具能方便编辑顾客详情、维持最新记录
- 顾客分群：依行为、购买历史、偏好分组顾客，让营销和沟通更精准
- 自动化沟通：用 Shopify 的自动化 email 活动处理订单确认、运送更新、促销信息，持续沟通能建立信任
- 尊重隐私：遵守 GDPR 这类数据保护法规，清楚说明隐私政策，尊重顾客的沟通偏好
- 收集反馈：鼓励顾客留评论、提供反馈，用这些信息改善产品和服务
- 个性化互动：称呼顾客姓名、依过往互动客制化信息，能明显提升顾客体验和忠诚度
订单履行前的准备
设置 Shopify Shipping 前，先仔细确认店铺的运送方式和税率设置正确无误，同时能调整：
- 配置通知：设定订单确认、运送追踪、送达状态的自动化 email 通知，减少客服询问
- 客制化结账流程：简化结账时收集的顾客信息，考虑开放访客结账减少阻力
选择履行方式
同一笔订单里的不同商品，可以有不同履行方式：
- 自行履行订单：自己打包发货，适合新创或小型企业，成本效益高，也能控制特殊包装需求
- 履行服务：由服务商代为储存、打包、发货，能省时间、对大型企业更划算，分两种：
- 整合型履行服务：App 跟 Shopify Admin 同步，随履行进度自动更新订单状态（一般履行服务、代发货 App、按需印刷 App），可以到 Shopify App Store 探索，美国/加拿大商家也能选 Shopify Fulfillment Network
- 自定义履行服务：收到 email 请求后才履行订单，不会跟 Shopify 同步，订单时程和状态不会自动更新，需要先在 Shopify 设置里启用自定义履行服务
手动 vs 自动履行订单
自动履行：收到付款后系统自动标记订单为已履行，不需要人工介入。适合只卖数字商品/礼品卡的商家、或全部产品都用第三方履行服务的店铺。
开启自动履行步骤：
- Settings > General
- 在「Order processing」区块选「Automatically fulfill the order's line items」
- 开启「Notify customers of their shipment」，发货时自动发送通知邮件
- 保存设置
手动履行：必须逐一手动打开并履行每笔订单，能自己控制履行的时间和方式。适合按订单/预购生产的商家、偶尔缺货的店铺、或需要不发退款就先部分履行订单的情况。
手动履行步骤：
- Orders 页面，点未履行订单的订单号
- （可选）多地点履行：点履行卡片上的「…」选 Change location
- 履行订单：用 Shopify Shipping 就点 Create shipping label；用其他物流商就点 Fulfill item(s)，输入追踪号码和选择物流商
[截图：订单详情页的履行卡片，Create shipping label / Fulfill item(s) 按钮和追踪号码输入框]
- 可选择立即发送运送详情通知顾客
- 点 Fulfill item(s) 标记订单为已履行
部分履行订单：Orders 页面同样先进入订单，用 Shopify Shipping 点 Create shipping label 购买打印面单；调整每个品项要履行的数量；选好运送方式后点 Buy shipping label，订单状态会同时显示 Fulfilled 和 Unfulfilled 的品项。用其他物流商则是点 Fulfill item(s)，调整数量、填入追踪号码（Shopify 有时能自动侦测物流商），完成后点确认。
常见误区
- ❌ CSV 文件用非 UTF-8 编码导入——Shopify 只支持 UTF-8 编码，其他编码格式容易导致中文/特殊字符出现乱码
- ❌ 全部产品都用自动履行，包括需要人工确认库存的实体商品——自动履行适合数字商品/第三方履行服务，实体商品需要人工把关的话用手动履行更安全
- ❌ 顾客信息导入后没有验证准确性——导入完一定要检查是否有缺漏或重复条目，避免联系到错误顾客或漏掉真正的顾客
- 💡 想减少客服询问量，设置好自动化 email 通知（订单确认、运送追踪、送达状态），顾客能自己查进度不用主动联系客服
Sources
PDF / 电子书：
- Getting Started with Shopify: Everything You Need To Know（Shopify for Beginners 电子书）
官方文档：